根据招股书,汇付天下IPO招股时间为6月1日-6月6日,拟全球发售约2.25亿股,其中,公开发售10%的股份,剩余股份进行配售,另有15%的超额配股权。发行价区间为每股6.5港元至8.5港元,根据区间中位数7.5港元估算,汇付天下预计,在扣除全球发售费用等后,募集资金净额约为15.93亿港元。
汇付天下透露,公司IPO募集资金用于增强公司技术系统及研发能力、选择性收购或战略投资、加大公司直销渠道、招募及培养人才、部分偿还公司因重组而产生的银行借款等。
值得一提的是,汇付天下已与上海联银创业投资有限公司签订基石投资协议,联银创投将斥资等值8000万人民币的港元认购汇付天下全球发售股份。联银创投为中国银联全资附属公司,主要从事投资、投资管理及投资咨询业务。
汇付天下是一家独立第三方支付服务提供商,向小微商户和垂直行业提供全面的支付服务及解决方案。截至2017年底,该公司的客户覆盖中国超过580万家小微商户、1500家互联网金融提供商及各垂直行业的4000家公司。数据显示,2017年,汇付天下实现收入17.26亿元,实现净利润1.33亿元。